Figurant parmi les technologies les plus importantes au monde, Usinage CNC est un secteur d'activité important. Globalement, l'industrie a connu une croissance partout dans le monde (consultez notre article sur les perspectives du secteur (pour les machines à commande numérique), mais il existe des détails plus précis à examiner pour identifier les tendances régionales. À l'échelle mondiale, les plus grands consommateurs de machines-outils sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon.
Cet article vise à mettre en lumière certaines initiatives et facteurs de croissance au sein du bloc asiatique. À ce titre, il examine l'influence des secteurs public et privé dans différents pays de la région.
Chine
Les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde constituent d'immenses marchés grâce à d'importants investissements publics et privés. Des politiques protectionnistes telles que les initiatives « Make in India » et « Made in China 2025 » ont renforcé le soutien à l'implantation d'unités de production dans leurs pays respectifs. Ces facteurs contribuent à leur domination croissante dans le secteur manufacturier.
En 2017, la consommation de machines-outils en Chine a augmenté de 1.780 milliard de dollars pour atteindre 29.970 milliards de dollars, soit une hausse globale. La Chine produit à elle seule 90 % des ordinateurs mondiaux, ce qui explique en grande partie l'utilisation massive des machines à commande numérique (CNC) et des techniques de fabrication avancées dans la région. Cette adoption accrue est principalement due à l'immense croissance et à la forte demande du secteur manufacturier, elles-mêmes stimulées par la création de nouvelles unités de production.
La Chine est également le plus grand producteur de pièces automobiles au monde, qui sont utilisées fortement impliqué dans le processus de fabrication automobileIls sont largement utilisés dans la fabrication de carters de carburateur, de composants de suspension, d'essieux, de chapeaux de palier et de carters de moteur. De plus, le secteur automobile devrait connaître une croissance encore plus importante d'ici 2024.
Plus précisément, la Chine étant un vaste territoire, elle peut être subdivisée. Géographiquement, le Nord-Est et l'Est du pays constituent les principaux bassins de production de machines-outils à commande numérique pour le travail des métaux (tours CNC, centres d'usinage), tandis que la région du delta du Yangtsé est le principal centre de production de rectifieuses CNC et de pièces fonctionnelles (vis à billes et guidages linéaires). En 2016, l'Est et le Nord-Est de la Chine représentaient ensemble environ 73.6 % du marché des machines-outils à commande numérique pour le travail des métaux, contre 88 % pour le Centre et l'Est du pays sur le marché des machines-outils à commande numérique pour le formage des métaux.
Parmi les principaux fabricants chinois de machines-outils à commande numérique figurent Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group et Wuhan Huazhong Numerical Control. Suite aux pertes enregistrées par Shenyang ces dernières années et aux défauts de paiement d'obligations de Dalian Machine Tool Group, la concentration du marché a fortement diminué, les cinq premières entreprises détenant à elles seules 30 % des parts de marché en 2016.
Alors que le Nord-Est et l'Est de la Chine constituent les principaux pôles de production de machines-outils à commande numérique (tours et centres d'usinage), la région du delta du Yangtsé est le principal centre de production de rectifieuses et de pièces fonctionnelles. L'Est et le Nord-Est de la Chine représentaient ensemble 73.6 % du marché des machines-outils à commande numérique pour le travail des métaux en 2016. À titre de comparaison, le Centre et l'Est de la Chine détenaient 88 % du marché des machines-outils à commande numérique pour le formage des métaux.
Japon
Bien que la région Asie-Pacifique soit le plus grand centre de production utilisant des machines CNC, les principaux fabricants de machines CNC en Asie sont des entreprises japonaises, FANUC Corporation et Mitsubishi Electric Corporation. Leur domination est incontestable. Fanuc Corp. Par exemple, Fanuc détient 65 % des parts de marché mondiales des commandes numériques (CNC). L'entreprise est également fortement implantée dans plus de 14 pays européens, occupe une position dominante aux États-Unis et se développe actuellement sur les marchés de ses concurrents asiatiques, notamment en Chine et en Corée du Sud. Cela s'explique par le fait que le Japon est un pays fortement tourné vers l'exportation et, par conséquent, très dépendant de la conjoncture économique mondiale.
En 2015, la Chine a importé pour 157 milliards de dollars de machines, ce qui représente la troisième catégorie d'importations la plus importante après l'électronique et le pétrole. Sur ce total, 26.3 milliards de dollars provenaient du Japon. Le Japon est un important distributeur de technologies, la fabrication constituant l'un de ses principaux secteurs d'activité. Cette situation a également incité de nombreuses entreprises chinoises, telles que Dalian et Spark, à réaliser des acquisitions sur le marché japonais.
Malgré leur prix plus élevé, les machines japonaises conservent un avantage concurrentiel grâce à leur qualité et leur fiabilité. Le secteur de la production est resté relativement stable. L'année 2018 a même montré une croissance en glissement annuel. Les centres d'usinage ont représenté 40.8 % de la valeur de production des machines-outils au cours de cette même période.
Inde
L'Inde occupait actuellement le sixième rang mondial en matière de consommation de machines-outils, avec 1.74 milliard de dollars en 2011, contre 27 milliards pour la Chine et 5 milliards pour l'Allemagne. Elle était également 13e au classement mondial.th en termes de production, le marché est évalué à 500 millions de dollars. Cependant, le pays a chuté au 11e rang en termes de consommation et au 16e rang en termes de production.th La production de machines-outils devrait augmenter dans les années à venir. La situation semble toutefois s'améliorer, les politiques protectionnistes du régime actuel parvenant à consolider leur position. À l'instar de la Chine, l'industrie automobile et ses composants représentent une part importante de leur consommation de machines-outils, soit environ 40 %.
Pour l'Inde, cette amélioration attendue s'explique par son marché du travail à bas coûts et à forte qualification, conjugué à la stagnation et au ralentissement de la croissance dans les pays développés. Ainsi, l'Inde (à l'instar de nombreux marchés asiatiques) compense ce manque. Environ 75 % des fabricants indiens de machines-outils sont certifiés ISO et nombre d'entre eux obtiennent également la certification CE.
D'autres technologies de fabrication, comme le moulage sous pression et le moulage par injection, connaissent également une croissance parallèle à celle de l'usinage CNC, les entreprises implantant leurs usines dans la région en raison du faible coût de la main-d'œuvre et des ressources. Certaines entreprises, comme VEM Tools, estiment même que l'Inde est plus compétitive que la Chine en termes de coûts. Il reste à voir si cette tendance se maintiendra et s'appliquera à toutes les entreprises à l'avenir, mais elle offre à la région une opportunité majeure. De ce fait, la production de machines-outils en Inde a enregistré une croissance annuelle composée de 13 % depuis 2016.
Corée du Sud
La Corée du Sud et Taïwan figurent régulièrement parmi les dix plus grands consommateurs de machines-outils, selon les années. Après une période de stagnation, l'industrie sud-coréenne connaît une croissance récente. En termes de croissance économique, la Corée du Sud a atteint 3.1 % en 2017 et a poursuivi sur sa lancée avec 2.7 %, grâce à l'amélioration de ses exportations. Les investissements dans les semi-conducteurs dans la région ont également entraîné une augmentation des investissements dans les infrastructures, contribuant ainsi à accroître la demande en machines-outils et en technologies de fabrication.
De même, la Corée du Sud, septième exportateur mondial de machines-outils, a enregistré 2.4 milliards de dollars d'exportations, devançant de peu les États-Unis (1.7 milliard de dollars), la Belgique (1.2 milliard de dollars) et l'Espagne (997 millions de dollars). Parallèlement, elle importe pour 1.34 milliard de dollars, se classant ainsi au sixième rang mondial des importateurs. Par secteur, les exportations représentent 48 % des machines à commande numérique (CNC), 20 % des commandes de machines de formage et 5 % des commandes de machines de découpe non CNC.
Le principal acheteur de machines CNC sud-coréennes était la Chine, suivie du Vietnam et des États-Unis. Les principaux secteurs utilisant les machines CNC et autres machines-outils sont l'automobile (qui a connu un recul récent en Corée du Sud), la construction navale (la Corée du Sud représentait 27.7 % des nouvelles commandes mondiales de construction navale en 2017) et la mécanique générale. Le secteur des semi-conducteurs constitue également un important moteur de croissance pour le pays.
Taïwan
Taïwan s'est maintenu pendant de nombreuses années, de façon intermittente, au cinquième rang des exportateurs mondiaux de machines-outils, avec près de 80 % de sa production totale exportée vers 138 pays en 2015. Taïwan abrite également le plateau de Dadu, qui regroupe plus de 1 500 petites et moyennes entreprises de fabrication de machines-outils et d'accessoires sur une étendue de terre de 60 km x 14 km.
Le principal marché d'exportation de Taïwan est celui des machines-outils taïwanaises, représentant 378.81 millions de dollars américains. Le pays exporte 80 % de sa production (environ 4 milliards de dollars par an) dans le monde entier. Taïwan abrite de nombreuses entreprises essentielles, telles que Hartford, TBI Motion et YCM, qui emploient des milliers de personnes et fabriquent des composants indispensables à de nombreuses technologies de production.
En matière de politiques publiques, Taïwan investit dans les technologies de l'Industrie 4.0 et mène des recherches à leur sujet. Le Bureau de promotion des machines intelligentes de Taichung, relevant du Programme de promotion des machines intelligentes du ministère de l'Économie, contribue à la création d'emplois, au développement du secteur manufacturier et à la mise en place d'un pôle d'excellence pour les solutions industrielles intelligentes, grâce à des technologies de pointe en matière de fabrication.
