Como una de las tecnologías más destacadas del mundo, Mecanizado CNC es un gran negocio. En general, la industria ha experimentado crecimiento en todo el mundo (Consulte nuestro artículo sobre las perspectivas del sector. (para CNC), pero hay detalles más específicos que vale la pena analizar para conocer las tendencias regionales. A nivel mundial, los mayores consumidores de máquinas herramienta son China, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y Japón.
Este artículo pretende dilucidar algunas de las diversas iniciativas y factores de crecimiento dentro del Bloque Asiático. Para ello, examina la influencia de los sectores público y privado en varios países de la región.
China
Países asiáticos como China e India constituyen mercados enormes gracias a la fuerte inversión pública y privada. Políticas proteccionistas como la iniciativa «Make in India» y la iniciativa «Made in China 2025» han impulsado el establecimiento de plantas de fabricación en sus respectivos países. Estos factores contribuyen a su creciente dominio en el sector manufacturero.
En términos de máquinas herramienta en general, en 2017 China incrementó su consumo en 1.780 millones de dólares, alcanzando los 29 970 millones de dólares. Actualmente, China produce el 90 % de las computadoras del mundo, lo que desempeña un papel fundamental en sus cifras de fabricación. Esto contribuye al uso masivo de máquinas CNC y procesos de fabricación avanzados en la región. Este aumento en la adopción se debe en gran medida al enorme flujo de demanda y crecimiento de la industria manufacturera, impulsado además por la creación de nuevas plantas de fabricación en la región.
China es también el mayor productor de autopartes del mundo, que se utiliza fuertemente involucrado en el proceso de fabricación de automóvilesSe utilizan ampliamente en la fabricación de carcasas de carburadores, componentes de suspensión, ejes, tapas de cojinetes y carcasas de motor. Además, se prevé que el sector automotriz siga creciendo hasta 2024.
Más concretamente, dado que China es una región enorme, puede subdividirse aún más. Geográficamente, el noreste y el este de China son las principales bases de producción de máquinas herramienta CNC para el mecanizado de metales (tornos CNC, centros de mecanizado), mientras que la región del delta del río Yangtsé es la principal base de producción de rectificadoras CNC y piezas funcionales (husillos de bolas y guías lineales). El este y el noreste de China, en conjunto, acapararon aproximadamente el 73.6 % del mercado de máquinas herramienta CNC para el mecanizado de metales en 2016, en comparación con una cuota del 88 % para el centro y el este de China en el mercado de máquinas herramienta CNC para el conformado de metales.
Entre los principales fabricantes chinos de máquinas herramienta CNC se encuentran Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group y Wuhan Huazhong Numerical Control. Debido a los años de pérdidas de Shenyang y al impago de bonos de Dalian Machine Tool Group, la concentración del mercado disminuyó drásticamente, y las cinco principales empresas concentraron en conjunto una cuota de mercado del 30 % en 2016.
Si bien el noreste y el este de China son los principales centros de producción de máquinas herramienta CNC para el mecanizado de metales (tornos CNC, centros de mecanizado), la región del delta del río Yangtsé es la principal base de producción de rectificadoras y piezas funcionales. El este y el noreste de China, en conjunto, acapararon el 73.6 % del mercado de máquinas herramienta CNC para el mecanizado de metales en 2016. En comparación, el centro y el este de China representaron el 88 % del mercado de máquinas herramienta CNC para el conformado de metales.
Japan
Si bien Asia-Pacífico es el mayor centro de fabricación que emplea máquinas CNC, los mayores fabricantes de máquinas CNC en Asia son las empresas japonesas FANUC Corporation y Mitsubishi Electric Corporation. El dominio es claro, ya que Fanuc Corp. Por ejemplo, controla el 65% de la cuota de mercado mundial en controles CNC. Fanuc también tiene una importante presencia en más de 14 países de Europa, con una considerable cuota de mercado en Estados Unidos, y actualmente se está expandiendo en los mercados de sus competidores asiáticos, especialmente en China y Corea del Sur. Esto es lógico, ya que Japón está altamente orientado a la exportación y, por lo tanto, depende en gran medida del desempeño de otras economías.
En 2015, China importó maquinaria por valor de 157 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera categoría de importación más importante después de la electrónica y el petróleo. De esa cantidad, 26.3 millones de dólares correspondieron a importaciones procedentes de Japón. Japón es un importante distribuidor de tecnología, siendo la manufactura uno de sus sectores clave. Esto ha propiciado que numerosas empresas chinas, como Dalian y Spark, realicen adquisiciones en el mercado japonés.
A pesar de que las máquinas japonesas tienen un precio más elevado, mantienen una ventaja competitiva debido a su calidad y fiabilidad. La industria de la producción ha sido relativamente estable, con 2018 incluso mostrando crecimiento En la categoría interanual, los centros de mecanizado representaron el 40.8% del valor de la producción de máquinas herramienta en ese mismo período.
India
India ocupa actualmente el sexto lugar en consumo mundial de máquinas herramienta con 1.74 millones de dólares en 2011, en comparación con los 27 millones de dólares de China o los 5 millones de dólares de Alemania. También ocuparon el puesto 13.th en producción, valorando el mercado en 500 millones de dólares. Sin embargo, el país cayó al puesto 11 en términos de consumo y al 16th producción de máquinas herramienta en los próximos años. Esta tendencia tiende a revertirse, ya que las políticas proteccionistas del régimen actual están logrando mejorar su posición. Al igual que en China, la industria automotriz y de autopartes representa una gran parte de su consumo de máquinas herramienta, alcanzando aproximadamente el 40%.
En el caso de la India, esta mejora prevista se atribuye a su mercado laboral de bajo coste y alta cualificación, sumado al estancamiento y la desaceleración del crecimiento en los países desarrollados. Por ello, la India (al igual que muchos mercados asiáticos) está compensando esta situación. Aproximadamente el 75 % de los fabricantes indios de máquinas herramienta cuentan con la certificación ISO, y muchos también con la certificación CE.
Otras tecnologías de fabricación, como la fundición a presión y el moldeo, también están experimentando un crecimiento junto con el mecanizado CNC, ya que las empresas ubican sus plantas en la región debido a los bajos costos de mano de obra y recursos. Algunas empresas, como VEM Tools, incluso creen que India ofrece una mejor relación costo-eficiencia que China. Aún está por verse si esta tendencia continuará o si se aplicará a todas las empresas en el futuro, pero sin duda representa una gran oportunidad para la región. Como resultado, la producción de máquinas herramienta en India registró un crecimiento anual compuesto del 13 % desde 2016.
South Korea
Tanto Corea del Sur como Taiwán suelen figurar entre los diez países con mayor consumo de máquinas herramienta, dependiendo del año. Corea del Sur ha experimentado un crecimiento en su industria recientemente, tras un periodo de estancamiento. En términos de crecimiento económico, Corea del Sur alcanzó el 3.1% en 2017 y continuó con un 2.7% gracias a la mejora de las exportaciones. La inversión en semiconductores en la región también ha impulsado la inversión en instalaciones, lo que a su vez ha incrementado la demanda de máquinas herramienta y tecnología de fabricación.
De manera similar, Corea del Sur, el séptimo país exportador de máquinas herramienta, registró exportaciones por valor de 2400 millones de dólares, superando a Estados Unidos (1700 millones), Bélgica (1200 millones) y España (997 millones). Al mismo tiempo, importa 1340 millones de dólares, ocupando el sexto lugar en el ranking mundial de importaciones. Por sector, las exportaciones representaron el 48 % de las máquinas CNC, el 20 % de los pedidos de máquinas de conformado y el 5 % de los pedidos de máquinas de corte no CNC.
El principal comprador de máquinas CNC surcoreanas fue China, seguido de Vietnam y Estados Unidos. Las principales industrias que utilizan máquinas CNC y otras herramientas son la automotriz (que experimentó un descenso en Corea del Sur recientemente), la naval (Corea acaparó el 27.7% de los nuevos pedidos mundiales de construcción naval en 2017) y la de maquinaria en general. Los semiconductores también representan un importante sector de crecimiento para el país.
Taiwán
Taiwán se mantuvo como el quinto mayor exportador de máquinas herramienta durante muchos años, de forma intermitente, exportando casi el 80% de su producción total a 138 países en todo el mundo en 2015. Taiwán también alberga la meseta de Dadu, donde se concentran más de 1,500 fabricantes de máquinas herramienta y accesorios de pequeño y mediano tamaño en una extensión de 37 millas por 9 millas.
El principal mercado de exportación de Taiwán son las máquinas herramienta taiwanesas, valoradas en 378.81 millones de dólares estadounidenses. El país exporta el 80% de su producción (unos 4.000 millones de dólares anuales) a todo el mundo. Taiwán alberga importantes instalaciones como Hartford, TBI Motion y YCM, que emplean a miles de personas y fabrican componentes esenciales para diversas tecnologías de fabricación.
En materia de políticas públicas, Taiwán ha estado invirtiendo e investigando diversas tecnologías de la Industria 4.0. La Oficina de Promoción de Maquinaria Inteligente en Taichung, dependiente del Programa de Promoción de Maquinaria Inteligente del Ministerio de Economía, está contribuyendo a la creación de empleo, al fomento de la manufactura y a la creación de un centro para soluciones industriales inteligentes con tecnologías de fabricación de vanguardia.
