Als eine der bedeutendsten Technologien der Welt, CNC-Bearbeitung ist ein großes Geschäft. Insgesamt hat die Branche weltweit ein Wachstum verzeichnet (Lesen Sie unseren Artikel zum Branchenausblick. (für CNC), aber es gibt detailliertere Informationen, die im Hinblick auf regionale Trends genauer betrachtet werden sollten. Weltweit sind China, die USA, Deutschland, Südkorea und Japan die größten Abnehmer von Werkzeugmaschinen.
Dieser Artikel beleuchtet einige der verschiedenen Initiativen und Wachstumsfaktoren innerhalb des asiatischen Blocks. Dazu werden die Einflüsse des öffentlichen und privaten Sektors in verschiedenen Ländern der Region untersucht.
China, Kambodscha
Asiatische Länder wie China und Indien sind dank hoher Investitionen aus öffentlichen und privaten Quellen riesige Märkte. Protektionistische Maßnahmen wie die Initiativen „Make in India“ und „Made in China 2025“ haben die Ansiedlung von Produktionsstätten in diesen Ländern zusätzlich gefördert. Diese Faktoren tragen zu ihrer wachsenden Vormachtstellung im Produktionssektor bei.
Im Bereich Werkzeugmaschinen insgesamt steigerte China seinen Verbrauch 2017 um 1.780 Milliarden US-Dollar auf 29.970 Milliarden US-Dollar. China allein produziert derzeit 90 % der weltweiten Computer und trägt damit maßgeblich zu den hohen Produktionszahlen bei. Dies führt zu einem massiven Einsatz von CNC-Maschinen und fortschrittlichen Fertigungstechnologien in der Region. Dieser Anstieg ist vor allem auf die immense Nachfrage und das Wachstum im Fertigungssektor zurückzuführen, die durch die Errichtung neuer Produktionsstätten in der Region zusätzlich befeuert wurden.
China ist auch der weltweit größte Hersteller von Automobilteilen, die verwendet werden stark im AutomobilherstellungsprozessSie werden in großem Umfang bei der Herstellung von Vergasergehäusen, Fahrwerkskomponenten, Achsen, Lagerdeckeln sowie Motorgehäusen eingesetzt. Darüber hinaus wird für den Automobilsektor bis 2024 ein weiteres Wachstum erwartet.
Da China eine riesige Region darstellt, lässt es sich weiter unterteilen. Geografisch gesehen sind Nordost- und Ostchina die wichtigsten Produktionsstandorte für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen (CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren), während das Jangtse-Delta die Hauptproduktionsstätte für CNC-Schleifmaschinen und Funktionsteile (Kugelgewindetriebe und Linearführungen) ist. Ost- und Nordostchina vereinten 2016 rund 73.6 % des Marktes für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen auf sich, verglichen mit einem Marktanteil von 88 % für Zentral- und Ostchina im Bereich der CNC-Metallumformmaschinen.
Zu den führenden chinesischen Herstellern von CNC-Werkzeugmaschinen zählen die Dalian Machine Tool Group, die Shenyang Machine Tool Group, die JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, die Qinchuan Machine Tool & Tool Group und Wuhan Huazhong Numerical Control. Aufgrund der jahrelangen Verluste von Shenyang und der Zahlungsausfälle der Dalian Machine Tool Group sank die Marktkonzentration drastisch; die fünf größten Unternehmen hielten 2016 zusammen nur noch 30 % Marktanteil.
Während Nordost- und Ostchina die wichtigsten Produktionszentren für CNC-gesteuerte Metallbearbeitungsmaschinen (CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren) sind, ist das Jangtse-Delta der bedeutendste Produktionsstandort für Schleifmaschinen und Funktionsteile. Ost- und Nordostchina vereinten 2016 73.6 % des Marktes für CNC-Metallbearbeitungsmaschinen auf sich. Im Vergleich dazu erreichten Zentral- und Ostchina einen Marktanteil von 88 % am Markt für CNC-Metallumformmaschinen.
Japan
Während der asiatisch-pazifische Raum das größte Produktionszentrum für CNC-Maschinen ist, sind die größten CNC-Maschinenhersteller in Asien japanische Unternehmen: die FANUC Corporation und die Mitsubishi Electric Corporation. Ihre Dominanz ist eindeutig, denn Fanuc Corp. Fanuc kontrolliert beispielsweise 65 Prozent des weltweiten Marktanteils im Bereich CNC-Steuerungen. Das Unternehmen ist zudem in über 14 europäischen Ländern stark vertreten, hat eine bedeutende Marktführerschaft in den USA und expandiert derzeit in den Märkten seiner asiatischen Wettbewerber, insbesondere in China und Südkorea. Dies ist nachvollziehbar, da Japan stark exportorientiert und daher stark von der Wirtschaftsleistung anderer Länder abhängig ist.
2015 importierte China Maschinen im Wert von 157 Milliarden US-Dollar und war damit nach Elektronik und Öl der drittgrößte Importeur. Davon stammten 26.3 Milliarden US-Dollar aus Japan. Japan ist ein bedeutender Technologiehändler, wobei die Fertigungsindustrie einen der wichtigsten Bereiche darstellt. Dies führte auch dazu, dass viele chinesische Unternehmen wie Dalian und Spark Akquisitionen auf dem japanischen Markt tätigten.
Obwohl japanische Maschinen einen höheren Preis haben, behalten sie aufgrund ihrer Qualität und Zuverlässigkeit ihre Wettbewerbsfähigkeit. Die Produktionsindustrie hat sich relativ stabil entwickelt. Auch 2018 zeigte sich ein Wachstum. Im Jahresvergleich. Bearbeitungszentren machten in diesem Zeitraum 40.8 % des Produktionswerts von Werkzeugmaschinen aus.
Indien
Indien belegte 2011 mit einem Verbrauch von 1.74 Milliarden US-Dollar weltweit den sechsten Platz im Werkzeugmaschinenverbrauch, verglichen mit China (27 Milliarden US-Dollar) und Deutschland (5 Milliarden US-Dollar). Sie belegten außerdem den 13. Platz.th Die Produktion erreichte einen Wert von 500 Millionen US-Dollar. Allerdings fiel das Land beim Konsum auf Platz 11 und beim Gesamtmarkt auf Platz 16 zurück.th Die Produktion von Werkzeugmaschinen dürfte sich in den folgenden Jahren ändern, da die protektionistischen Maßnahmen des aktuellen Regimes ihre Position verbessern. Ähnlich wie in China entfällt ein Großteil des Werkzeugmaschinenverbrauchs in China auf die Automobil- und Automobilzulieferindustrie, nämlich rund 40 %.
Für Indien ist diese erwartete Verbesserung auf den kostengünstigen und hochqualifizierten Markt zurückzuführen, der durch die Stagnation und das rückläufige Wachstum in den Industrieländern noch verstärkt wird. Indien (ähnlich wie viele andere asiatische Märkte) gleicht somit die entstandene Lücke aus. Rund 75 Prozent der indischen Werkzeugmaschinenhersteller sind ISO-zertifiziert, viele davon auch CE-zertifiziert.
Neben CNC-Technik verzeichnen auch andere Fertigungstechnologien wie Druckguss und Spritzguss ein Wachstum, da Unternehmen aufgrund der niedrigen Arbeits- und Ressourcenkosten ihre Werke in der Region ansiedeln. Einige Firmen, wie beispielsweise VEM Tools, sind sogar der Ansicht, dass Indien im Hinblick auf die Kosteneffizienz China überlegen ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend fortsetzt oder zukünftig für alle Unternehmen gilt, doch er eröffnet der Region große Chancen. Infolgedessen verzeichnete die Werkzeugmaschinenproduktion in Indien seit 2016 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 13 Prozent.
Südkorea
Südkorea und Taiwan gehören je nach Jahr regelmäßig zu den zehn größten Werkzeugmaschinenabnehmern weltweit. Südkorea verzeichnet nach einer Phase der Stagnation zuletzt wieder Wachstum in seiner Branche. Das Wirtschaftswachstum Südkoreas lag 2017 bei 3.1 % und setzte sich dank verbesserter Exporte mit 2.7 % fort. Investitionen in die Halbleiterindustrie der Region führten zudem zu weiteren Investitionen in Produktionsanlagen und damit zu einer steigenden Nachfrage nach Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnologien.
Südkorea, der siebtgrößte Exporteur von Werkzeugmaschinen, verzeichnete Exporte in Höhe von 2.4 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp vor den USA (1.7 Milliarden US-Dollar), Belgien (1.2 Milliarden US-Dollar) und Spanien (997 Millionen US-Dollar). Gleichzeitig importierte das Land Werkzeugmaschinen im Wert von 1.34 Milliarden US-Dollar und belegte damit den sechsten Platz im globalen Importranking. Branchenbezogen entfielen 48 % der CNC-Maschinen, 20 % der Bestellungen für Umformmaschinen und 5 % der Bestellungen für konventionelle Schneidemaschinen auf Exporte.
Größter Abnehmer südkoreanischer CNC-Maschinen war China, gefolgt von Vietnam und den USA. Die wichtigsten Branchen, die CNC-Maschinen und andere Werkzeugmaschinen einsetzen, sind die Automobilindustrie (die in Südkorea zuletzt einen Rückgang verzeichnete), der Schiffbau (Korea erhielt 2017 27.7 % der weltweiten Schiffbauaufträge) und der allgemeine Maschinenbau. Auch die Halbleiterindustrie stellt einen wichtigen Wachstumsbereich für das Land dar.
Taiwan
Taiwan behauptete sich über viele Jahre hinweg immer wieder als fünftgrößter Exporteur von Werkzeugmaschinen; im Jahr 2015 wurden fast 80 Prozent der gesamten Werkzeugmaschinenproduktion des Landes in 138 Länder weltweit exportiert. Taiwan beherbergt außerdem das Dadu-Plateau, auf dem sich auf einer Fläche von 37 Meilen mal 9 Meilen über 1,500 kleine und mittelständische Hersteller von Werkzeugmaschinen und Zubehör befinden.
Taiwans größter Exportmarkt sind Werkzeugmaschinen im Wert von 378.81 Millionen US-Dollar. Das Land exportiert 80 Prozent seiner Produktion (jährlich rund 4 Milliarden US-Dollar) weltweit. In Taiwan befinden sich zahlreiche wichtige Produktionsstätten wie Hartford, TBI Motion und YCM, die Tausende von Mitarbeitern beschäftigen und entscheidende Komponenten für eine Vielzahl von Fertigungstechnologien herstellen.
Im Bereich der Wirtschaftspolitik investiert Taiwan in die Erforschung verschiedener Technologien der Industrie 4.0. Das Büro zur Förderung intelligenter Maschinen in Taichung, das dem Programm zur Förderung intelligenter Maschinen des Wirtschaftsministeriums untersteht, trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Weiterentwicklung der Fertigung und zum Aufbau eines Zentrums für intelligente Industrielösungen mit führenden Fertigungstechnologien bei.
