Die CNC-Bearbeitung behauptet sich weiterhin erfolgreich in der Fertigungsindustrie und verzeichnet trotz zahlreicher Konkurrenztechnologien und neuer Marktteilnehmer ein rasantes Wachstum. Dennoch ist die CNC-Bearbeitung ein weites Feld mit vielen verschiedenen Interessensgebieten und Trends. Angesichts der vielen Teiltechnologien kann es schwierig sein, den Überblick über die neuesten Entwicklungen zu behalten. Daher bieten wir Ihnen hier einen praktischen Leitfaden zu den jüngsten Entwicklungen im Jahr 2019.
Marktaussichten
Der Gesamtmarkt für CNC-Bearbeitung wird bis 2025 voraussichtlich 100.86 Milliarden US-Dollar erreichen , was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7.0 % von 2019 bis 2025 entspricht. Frühere Schätzungen aus dem Jahr 2014 prognostizierten für den Zeitraum 2016–2022 lediglich 5.5 % – deutlich weniger als die tatsächliche Entwicklung. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage nach komplexen, massiven Bauteilen mit definierten Oberflächen zurückzuführen. Haupttreiber ist die gesteigerte betriebliche Effizienz von Herstellern verschiedenster Güter.
Generell geht der Markt hin zu fortschrittlicheren, kompakten CNC-Maschinen mit automatischen Werkzeugwechslern und Mehrachsen-Bearbeitungstechnologie . Diese multifunktionalen Maschinen sind derzeit bei den Herstellern sehr gefragt. Konkret führte das Segment der CNC-Drehmaschinen 2018 den Markt an und erreichte einen Wert von 17.65 Milliarden US-Dollar. CNC-Fräsmaschinen werden voraussichtlich den zweitgrößten Markt darstellen und in den nächsten sechs Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9.7 % verzeichnen. Die zunehmende Verbreitung beider Maschinentypen ist auf ihre einfache Bedienung und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zurückzuführen.
Es wird ebenfalls mit einem Wachstum der CNC-Frästechnologien gerechnet, wenn auch aus anderen Gründen als bei anderen CNC-Technologien. Der Zuwachs im Segment der Fräsmaschinen ist auf die damit erzielbaren Betriebskostensenkungen zurückzuführen. Auch CNC-Lasermaschinen dürften im Prognosezeitraum (2018–2025) aufgrund höherer Bearbeitungsgeschwindigkeiten und eines geringeren Personalbedarfs an Bedeutung gewinnen.
Wichtige Akteure und dominierende Teiltechnologien
Der Markt für CNC-Steuerungen ist zwar hart umkämpft, aber auch stark auf drei Unternehmen konzentriert. Da Bosch, Mitsubishi und Siemens fast zwei Drittel des Marktes beherrschen, gelten diese Unternehmen eindeutig als die Marktführer. Folglich ist auch die Nachfrageseite in diesem Markt sehr unflexibel. Lieferantenwechsel sind selten, da in Mitarbeiterschulungen investiert werden muss und Anwendungen flexibel von einer Maschine auf die andere übertragen werden können.
Es wird erwartet, dass der Markt für Steuerungen für die 5-Achs-CNC-Bearbeitung zwischen 2017 und 2023 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen wird. Andere Studien prognostizieren ein Wachstum im 6-Achs-Bereich, sodass kein eindeutiger Konsens besteht. Der intensive Wettbewerb im Automobilsektor fördert die Verbreitung des Konzepts hochpräziser Maschinen mit möglichst geringem Arbeitsaufwand und maximalem Automatisierungsgrad.
Die Daten zeigen ein in den letzten Jahren gestiegenes Interesse an polykristallinen Diamantwerkzeugen (PCD) und Vollhartmetallwerkzeugen. Dieser Trend ist auf die Nachfrage nach höherer Langlebigkeit, besserer Temperaturbeständigkeit und geringeren Vibrationen/Klappern zurückzuführen. Zudem besteht eine Tendenz zu kleineren, aber gleichzeitig leistungsfähigeren Maschinen. Dies ist eine Reaktion auf den Bedarf an weniger Platzbedarf und das Wachstum von Fabriken und Werkstätten mit vielfältigen Anforderungen.
Branchen und Anwender
Das stärkste Wachstum wird voraussichtlich aus dem Automobilsektor kommen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9.7 %. Auch die Luft- und Raumfahrtbranche verzeichnet ein bedeutendes Wachstum und hat Umsätze erzielt, die mit denen des Automobilsektors vergleichbar sind. Wachstum wird in zahlreichen weiteren Sektoren erwartet. Dazu gehören unter anderem Medizin, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, der öffentliche Sektor, Elektronik, Telekommunikation, Verpackung und die allgemeine Fertigungsindustrie.
Anwender von CNC-Maschinen suchen nach Geräten mit vielfältigen Funktionen. Sie nutzen CNC-Drehmaschinen unter anderem zum Schneiden, Bohren, Rändeln, Umformen, Plandrehen und Drehen. Der Anstieg der Nachfrage ist auch auf verbesserte Techniken wie computergestütztes Design (CAD) und computergestützte Fertigung (CAM), die gestiegenen Möglichkeiten der Hersteller zur Fertigung hochpräziser Teile und Komponenten sowie den vermehrten Einsatz von CNC-Maschinen in verschiedenen Anwendungsbereichen zurückzuführen. Dies ist auf die Kostensenkung, die Massenproduktion und die hohe Leistungsfähigkeit zurückzuführen. All diese Faktoren treiben das Wachstum des CNC-Marktes an.
Die steigende Nachfrage aus der Automobil-, Industrie- und Energiebranche dürfte das Wachstum der Branche weiter ankurbeln. Verstärkt wird dies durch die zunehmende Massenproduktion von Werkstücken seitens der Automobilhersteller, die mit minimalem Zeit- und Kostenaufwand arbeiten müssen, was den Bedarf an Fräs- und Drehmaschinen erhöht.
Regionale Trends
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung in Indien, China, Japan und anderen Ländern der Region ist der asiatisch-pazifische Raum führend. Ein weiterer Faktor ist, dass große Hersteller wie die Okuma Corporation, die Yamazaki Mazak Corporation und die DMG Mori Co., Ltd. alle in diesen Ländern ansässig sind. Daher dürfte der asiatisch-pazifische Raum ein lukrativer Markt bleiben und seine führende Position in den nächsten sechs Jahren behaupten. Ein wesentlicher Wachstumsfaktor sind staatliche Initiativen und Investitionen, die den Markt wettbewerbsfähig halten. Der asiatisch-pazifische Markt erreichte 2018 ein Volumen von 22.33 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich weiter wachsen.
Auch in Europa wird mit Wachstum gerechnet, da es als wichtiger Markt für Spitzentechnologien gilt. Aktuelle Hindernisse für ein Überholen des asiatisch-pazifischen Raums sind hohe Markteintrittsbarrieren und geringere Investitionen. Der US-Markt hingegen ist derzeit mit Maschinen gesättigt. Ein Wachstumsbereich in den USA ist der Energiesektor, was auf die hohe Nachfrage nach alternativen Energiequellen aufgrund der Befürchtung der Veralterung konventioneller Energiesysteme zurückzuführen ist. Die USA belegen daher weltweit den Spitzenplatz auf dem Markt für Multifunktions-Werkzeugmaschinen. Der zunehmende Einsatz von Multifunktionsmaschinen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die hohen Lohnkosten tragen maßgeblich zu diesem Trend bei.
